平安金融规划师常芸简介-平安金融规划师常芸简介资料
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文章信息一览：
平安家庭医生养老规划师金融顾问是销售员吗
1、不是。养老规划师这个职业主要是告诉客户如何去购买保险，是一种全新的理财顾问行销方式。养老规划师不是销售。 养老规划师属于是一种职业资格认证，类似于营养师认证，专业为客户做养老规划，制定养老方案，收取服务佣金。
2、养老规划师的角色并不仅仅是销售保险。他们提供专业的理财咨询服务，帮助客户规划家庭财务，特别是针对退休生活的资金安排。养老规划师的工作主要包括： 为老年人群提供量身定制的养老咨询服务，根据他们的收入状况推荐合适的养老服务。 与客户进行沟通，洽谈公司提供的各类保险业务。
3、你好，金融顾问实际上就是在一些金融机构做销售类的岗位（个人销售，并非机构销售）。至于个人销售，销售对象就是普通的个人，因为现在金融产品较多，个人的选择范围比较广，所以个人销售不是很好做压力很大。
4、养老规划师不是卖保险的，养老规划师这个职业主要是告诉客户如何去购买保险，这是一种全新的理财顾问行销方式，为客户家庭财务做规划。
个人理财规划师证好考不?
理财规划是根据客户财务状况和非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划和财产分配与传承规划等。
但是难度还是挺大的 如果 你真想考 就认真备考吧。最好是学习了相关知识以后再考会比较容易。
银行业专业人员初级职业资格的评价实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度。原则上每年举行两次考试，考试不难，一般通过率都在70%。资格考试科目：《银行业法律法规与综合能力》（即原《公共基础》）、《银行业专业实务》。
比较难，需要有较多的基本知识，以及个人能力，才可以报考，以下是要求：必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。
如何介绍我是平安的财务规划师
1、平安理财规划师，是一种保险行业的专业称谓，也是你身份的标签，代表你的综合能力和专业形象！可以为广大客户提供有关平安保险、银行、证券、投资的咨询服务！做平安理财规划师，需要考取保险代理资格证，这个证书，是根据国家有关规定，必须具备的！也就是从业的资格证明，是法律允许的专业职业的认可依据。
2、理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
3、专业培训： 终身享受平安大学一流的国际化专业销售、管理等各项培训，让你入司即可轻松找到客户。优越***：一旦录用，将享受完善的***待遇（意外伤害、医疗保险、定期寿险，养老公积金等）；职涯规划：公平、公开、透明的晋升制度，6个月内即可从准主管晋升主管。
4、理财规划师是个高端岗位，不能与保险代理人混为一谈。需要综合金融，房地产等各个行业的相关投资知识，属于专家型人才。但是目前很多保险公司都是打着理财规划师的名义招代理人。详细情况你自己注意。
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